IPO Bulan Depan, Anak Usaha Adaro Ini Bakal Kumpulkan Rp 4,59 Triliun
JAKARTA, - PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berencana melantai di bursa efek awal bulan depan.
Saat ini, AADI memasuki masa penawaran awal (book building) dalam rangkaian aksi penawaran umum perdana saham.
Periode book building ini berlangsung pada 12-18 November 2024.
Rencananya, AADI melepas sebanyak 778.689.200 atau 778,68 juta saham, dengan nilai nominal Rp 3.125 per saham.
Baca juga: Bakal Segera Melantai di Bursa Efek, IPO Newport Marine Service Catat Oversubscribed 60,51 Kali
Jumlah itu setara dengan 10 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor AADI setelah IPO.
Dalam periode book building, AADI memasang harga pada rentang Rp 4.590-Rp 5.900 per saham.
Dengan perhitungan tersebut, AADI berpotensi meraup dana sebanyak-banyaknya Rp 4,59 triliun dalam penawaran saham perdana ini.
Dikutip berdasarkan prospektusnya, dana hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk beberapa hal.
Adapun, sebanyak 40 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh perseroan kepada perusahaan anak, yaitu PT Maritim Barito Perkasa (MBP), untuk kegiatan investasi dan kegiatan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas operasional MBP.
Selain itu, sebanyak 15 persen dana tersebut akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali atas sebagian pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 3 Mei 2024 dengan Adaro Indonesia.
Sementara itu, sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran kembali kepada Adaro atas sebagian pokok pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman pada 24 Juni 2024.
Dalam IPO AADI ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Sebagai informasi, AADI merupakan bagian dari rangkaian aksi divestasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) pada segmen bisnis batubara termal.
Dengan demikian, IPO AADI akan diikuti dengan Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS).
Berikut jadwal IPO dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI):
- Masa penawaran awal: 12–18 November 2024
- Perkiraan tanggal efektif: 26 November 2024
- Perkiraan masa penawaran umum: 29 November–3 Desember 2024
- Perkiraan tanggal penjatahan: 3 Desember 2024
- Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 4 Desember 2024
- Perkiraan tanggal pencatatan pada BEI: 5 Desember 2024
Baca juga: Bursa Saham Siap Sambut 3 IPO Jumbo Akhir Tahun Ini
Terkini Lainnya
- Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kejahteraan Sosial Tinggi
- Survei Litbang Kompas: 100 Hari Prabowo-Gibran, Responden Soroti Kondisi Ekonomi hingga Lapangan Kerja
- Survei Litbang Kompas: Sering Dapat Bansos Jadi Alasan Puas terhadap Pemerintah
- Prudential dan UOB Rilis Asuransi Jiwa untuk Generasi Sandwich
- Promo Imlek di Traveloka, Ada Diskon hingga 50 Persen dan Voucher Rp 880.000
- Apa Pekerjaan Rumah Indonesia Usai Menang Sengketa Sawit dengan Uni Eropa di WTO?
- Perplexity AI Ajukan Tawaran Merger dengan TikTok AS
- Cara Tukar Minyak Jelantah Jadi Saldo e-Wallet, Dapat Rp 6.000 per Liter
- Bukalapak Hadapi Gugatan Penundaan Pembayaran Utang dari PT Harmas
- Mengungkap Peran Perusahaan Asing dalam Proyek Coretax Rp 1,3 Triliun
- Menko Airlangga Tegaskan PSN di PIK 2 Hanya untuk Ekowisata Tropical Coastland
- Elnusa Gandeng Pemda Gorontalo untuk Kelancaran Distribusi BBM Jelang Ramadhan
- PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk SMA-S1, Cek Posisi dan Syaratnya
- Tutup Rute Jakarta-Surabaya, Manajemen BBN Airlines Sebut Lakukan Evaluasi Intens
- BEI Sebut Ada 17 Perusahaan dalam Antrean IPO 2025
- Likuiditas Perbankan Ketat, Ini Kata Bos-bos Bank Besar di DPR
- Lebih Rendah dari Tahun Lalu, Rasio Pajak Per Akhir Oktober Capai 10,02 Persen
- Pastikan Tak Ada PHK Karyawan, Wamenaker Segera Sambangi Sritex
- PLN Ungkap Tantangan Listrik Hijau di Indonesia
- Ekonomi Digital Indonesia 2024 Masih yang Terbesar di Asia Tenggara, Capai Rp 1.413 Triilun